System CRM na zamówienie
Dedykowany CRM szyty pod proces sprzedaży Twojej firmy: leady, procesy oparte o etapy, integracje z rejestrami i skrzynką, role zespołów i raporty — zamiast dopasowywania firmy do gotowego pudełka.
Gotowe CRM-y są dobre, dopóki proces sprzedaży w firmie wygląda tak, jak przewidział ich producent. Gdy masz własne etapy, własne dokumenty, integracje z rejestrami i zespoły z hierarchią, gotowe narzędzie zaczyna wymuszać obejścia: arkusze obok systemu, ręczne przeklejanie danych, płatne dodatki za każdą funkcję. Wtedy warto zbudować CRM na zamówienie.
Przykład: CRM dla brokerów finansowych
Dla Leadbrokers zbudowaliśmy system, który prowadzi klienta przez całą ścieżkę: od leada, przez kwalifikację i dopasowanie oferty bankowej, po obsługę i rozliczenie procesu kredytowego.
- Procesy oparte o maszyny stanów — lead i proces kredytowy przechodzą przez zdefiniowane etapy, a system pilnuje dozwolonych przejść, więc sprawy się nie gubią.
- Automatyczne dane z rejestrów — dane firm uzupełniają się same z CEIDG, SUDOP i białej listy podatników VAT, zarówno na żądanie, jak i w masowej synchronizacji.
- Kwalifikacja ofert — na podstawie odpowiedzi klienta system zawęża listę banków, do których warto skierować wniosek.
- Zespoły, role i uprawnienia — hierarchia doradców, analityków i przełożonych; każdy widzi dokładnie swój obszar.
- Komunikacja na żywo — czat, powiadomienia, e-mail i SMS z poziomu sprawy, integracja z platformą e-mail marketingową.
- SSO i bezpieczeństwo — logowanie przez Authentik, lista dozwolonych adresów IP, klucze API dla systemów zewnętrznych.
System działa na Laravel Octane, a najcięższe operacje wykonują kolejki, więc interfejs pozostaje płynny przy dużej liczbie danych. Zobacz pełny opis realizacji.
Co może zawierać Twój CRM
- baza klientów i leadów z historią kontaktu i źródłem pozyskania,
- własne etapy sprzedaży i obsługi, z automatycznymi przypomnieniami,
- integracje: rejestry publiczne, skrzynka e-mail, telefonia, systemy księgowe i ERP (także KSeF), sklep internetowy,
- dokumenty i szablony generowane z danych w systemie,
- raporty i dashboardy dla kierowników zespołów,
- panel administracyjny do zmiany konfiguracji bez udziału programisty.
Gotowy CRM czy dedykowany?
Jeśli gotowy CRM obsługuje Twój proces bez obejść, zostań przy nim — powiemy to wprost na konsultacji. Dedykowany system ma sens, gdy proces jest źródłem przewagi firmy, gdy potrzebne są integracje, których gotowe narzędzia nie mają, albo gdy opłaty licencyjne za użytkownika rosną szybciej niż zespół. Kod i dane dedykowanego CRM należą do Ciebie.
CRM budujemy w Laravelu, z interfejsem w React albo panelem w Filament, i utrzymujemy go po wdrożeniu w ramach utrzymania i rozwoju aplikacji.
Najczęściej zadawane pytania
Czy można przenieść dane z obecnego CRM albo arkuszy?
Tak. Migrację danych planujemy jako osobny etap: mapujemy pola, czyścimy duplikaty i przenosimy historię tam, gdzie da się ją odtworzyć.
Z jakimi systemami może się integrować CRM?
Z rejestrami publicznymi (CEIDG, KRS, GUS, biała lista VAT), skrzynką e-mail, bramkami SMS, telefonią, platformami e-mail marketingowymi, systemami księgowymi i ERP oraz sklepami internetowymi. Integrację planujemy na podstawie API danego systemu.
Od czego zależy koszt CRM na zamówienie?
Od liczby procesów i etapów, ról użytkowników, integracji, migracji danych i raportów. Zwykle zaczynamy od pierwszej wersji obejmującej najważniejszy proces, a kolejne moduły dokładamy etapami.
Do kogo należą dane i kod systemu?
Do Ciebie. Kod, repozytorium, baza danych i dostępy do serwerów są Twoje od pierwszego dnia.
Czy CRM może mieć aplikację mobilną dla handlowców w terenie?
Tak. Aplikację mobilną piszemy w React Native na tym samym backendzie co system webowy, więc handlowiec widzi te same dane i statusy co biuro. Może też działać bez zasięgu i zsynchronizować zmiany, gdy wróci połączenie.